一、项目基本概况

*、公司基本情况

登录后查看(以下简称“登录后查看”、“公司”)成立于****年**月**日，目前公司注册资本******.**万元，控股股东为南京市溧水区国有资产和地方金融监督管理局，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，登录后查看实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

*、公司财务情况

经登录后查看(特殊普通合伙)审计，截至****年末，公司合并报表口径资产总计为***.**亿元，负债合计***.**亿元，所有者权益***.**亿元。****年实现营业收入**.**亿元，净利润*.**亿元。

*、拟申报证券情况

*)债券品种：境外债券；

*)发行规模：不超过*亿美元等值(含)；

*)债券期限：基础期限不超过*年(含)；

*)募集资金用途：用于偿还境外债务、补充流动资金、项目建设以及相关法律法规允许的其他用途。

二、承销商基本要求

本次证券拟选定的证券公司，需要满足以下基本要求：

*、具有独立法人资格、持有合法有效的营业执照；

*、具有符合国家相关部门规定的担任境外债券承销商的资格，持有香港证监会颁发的第*号金融牌照 (备注：第*号：证券交易)；

*、具有良好的商业信誉，近三年不存在重大违法违规情况，当前不处于被立案调查、责令停业、财产被冻结、接管、破产状态；

*、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、组织证券承销，并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管以及存续期等相关工作。

*、具有较强的综合实力和境外债券承销能力；

*、为本项目将配备的项目团队具有丰富的中国离岸债券承做承销经验。

三、方案评选要点

本次证券承销方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：

(一)主承销机构是否符合本次准入要求；

(二)承销方案的可行性；

(三)承销工作安排的合理性；

(四)承销方案核心要素的合理性；

(五)承销费率的特别说明；不得超过【千分之一】每年。

四、本次证券方案核心要素要求

(一)拟申报本次证券主要要素，详见附表。

(二)核心要素表需项目负责人签字。

五、主要时点安排

****年*月**日，登录后查看将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“登录后查看”；

****年*月**日**:**前，意向承销机构项目负责人发送报名意向信息(附承销机构营业执照)至经开集团邮箱*********登录后查看**.***；

****年*月**日**:**，意向承销机构项目负责团队携核心要素表及相关材料参与本次竞争性谈判；

****年*月**日，登录后查看竞争性谈判小组根据各机构所报债券承销方案，综合研究后确定一家主承销商，并于两个工作日内公布在南京市溧水区人民政府网“登录后查看”；

****年*月**日起，主承销商着手债券项目的推进和落实。

登录后查看

****年*月**日

附表：         

                                          登录后查看

                                              ****年境外债券核心要素表

单位公章：

****年    月

评分表：

                                           登录后查看

                                               ****年境外债券核心要素表

单位公章：

****年    月

评分细则：